移動中の3人は2020年を振り返り、「FNS歌謡祭」や「紅白歌合戦」に出演したときの話題に。「紅白歌合戦」は本番1週間前にユーミン本人からの電話でオファーされたことや、登場するまで内緒のサプライズ出演だったため、家族にどう説明していたかを告白。
さらに、本番当日のリハーサル中の出来事や、終了後に4人で年越しカウントダウンをした話で盛り上がる3人。番組では、オファーを聞いた時の3人の驚きのリアクションなどを、映像を交えて紹介していく。
その後、恩人の待つコーヒー店に到着した3人を待っていたのは、タキシード風の衣装でテーマソング「きみのためにSuperman」を歌う堀内健(ネプチューン)。元々、ユーミンと親交があり、出川との間をつないでくれた堀内こそが、スモール3にとって本当の大恩人だった。
気を良くして「恩人の言う事は絶対!」と言い出し、やりたい放題の堀内に振り回される3人。最後には、堀内からスモール3への重大発表が行われる。
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