第1話(4月23日[日]放送)は、120年前から物語が始まる。森の中を何者かに追われて逃げる少女・サキ(二階堂ふみ)。翌朝発見されたサキの顔は、無数のキノコに覆われていた…。
そして120年がたち、現在。農学部の大学生・継実(二階堂)は、飲み会で出会った男たちに山中に連れ込まれたところを何者かに助けられる。後日保護された男たちの顔はキノコに覆われていた。
新種らしきキノコを探しに山に入った継実は、見知らぬ怪物(綾野剛)に声を掛けられる。「君も生きていたんですか?」。身に覚えのない継実は戸惑うが、怪物は「あなたと120年前に会った」「僕は人間じゃないんです」などとおかしなことを口にする。科学者の卵である継実は、恐怖より好奇心が勝り、怪物に付いていくことに。
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