SKY-HIがステージを降りると、ここからは「THE FIRST」の審査やチャレンジの一部をなぞる軸と、この日のオリジナルパフォーマンスが交互に披露される構成となる。
まずは3次審査の課題曲となったDa-iCE「BACK TO BACK」をMANATO、SHUNSUKE、TAIKI、edhiii boiが披露。曲が終わると再びSKY-HIが登場し、JUNONと共に「ナナイロホリデー」をパフォーマンス。リードを取ったJUNONの柔らかなボーカルが印象に残る。そして3次審査の課題曲だったw-inds.「Beautiful Now」をLEO、REIKO、JUNON、RAN、TENが歌い、続いては「F-3」をTEN、SOTA、SKY-HIが披露。元々はSKY-HIのソロ曲であり、タイトなラップが印象的な曲だが、3人で歌うことでユニゾンとダンスパフォーマンスの妙でも聴かせる曲となった。
そして3次審査曲のラストはSKY-HI「Sexual Healing」をRUI、SOTA、RYUHEI、RYOKI、SHOTA、SHUNTOに加えて、SKY-HIも参加してパフォーマンス。3次審査曲パートは、スクリーンに映し出されたオーディション時の映像も含めて、全体としてオーディション時から現在までの成長や、“オーディション参加者”から“パフォーマー”への進化を感じさせる構成となっていた。