舞台はアメリカ北部ミネソタ州の工業都市ミネアポリス。そこではキッド(プリンス)という青年が人気No.1バンド“ザ・レボリューション”のリーダーとして強烈なロックのサウンドを掻き鳴らし活躍していた。ロック・スターを夢見る美しい女性アポロニア(アポロニア・コテロ)は、そんなキッドの姿を見つめているのだった。
キッドは美しいアポロニアに心惹かれるが、なぜか彼女はそっけない態度をとる。そんな2人の裏では、キッドの人気を妬むライバルバンド“ザ・タイム”のリーダー・モリス(モリス・デイ)が不審な動きを見せていた。さらに、両親の不仲によりふさぎ込んでしまうキッド。メンバーにも悪影響を及ぼし、クラブのオーナー(ビリー・スパークス)もキッドに手を焼いている様子。そこでモリスは、オーナーにキッドを追放するよう促すのだが――。
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