ショーの後は物まねにまつわるトークを展開。
Mr.シャチホコとみはる夫妻は、出会いのきっかけはコロッケと告白。シャチホコが「僕がミスチルの物まねをしていたら、『みはるは中島みゆきさんできるから、2人で糸を歌ったら?』ってコロッケさんが言ってくれて、練習するようになって」と、出会いのきっかけを明かす。
山本は、物まねする織田裕二とドラマで共演していた柳葉敏郎との初対面時のエピソードを明かす。「柳葉さんの第一声が(ドラマの有名なセリフの)『青島、聞こえるか?』で」と意外とノリの良い柳葉の一面を語る。
さらに、「ダウンタウンはどんなネタでも笑うので物まね芸人がダメになる」というあるあるも。
コロッケは「どんなネタでもダウンタウンの前だとウケるんで、調子に乗って営業とかでやるとウケない」と語る。松本は「ウソでしょ?」と信じられず、浜田雅功も「おもろいけどな~」と驚く。
この後、ゲストたちが新作物まねネタを披露し、浜田と松本は甘やかさず、冷静におもしろいかをジャッジする流れに。Mr.シャチホコは『ファンに怒られるかもしれないミスチル桜井和寿』というテレビ初披露の新ネタ、ポセイドン・石川は『テツandトモの“なんでだろう”をモノにした山下達郎』という新ネタを披露。原口と山本は、あのスーパーアイドルがもし再会を果たしたら…という禁断ネタ、コロッケは長渕剛、田中邦衛らの放送ギリギリの暴走ネタを披露してスタジオは大盛り上がとなる。
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