ハムスターに似た生き物・バジャと友達のガーちゃんは、「KOHATAアニメスタジオ」で働く監督・カナ子の話を聞き、海に行きたいと思っていた。
その夜、バジャは願いをかなえる魔女・ココの魔法で海を見せてもらい、さまざまな生き物が暮らす青い海に感動するが、魔法使い・ギーは荒れる黒い海をバジャに見せる。それを見たバジャは、すっかり海が怖くなってしまう。
さらに、ギーはバジャに真実を教えようと、ガーちゃんを真っ黒な海の中へ。そこでバジャは、波にさらわれたガーちゃんをどこまでも広がる大きな海から助け出そうとする。
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