寝所で目覚めたフォンは、厄受け巫女としてひそかに付き添っていたウォルを見つけ、間者ではないかと疑う。ウォルがフォンの体に触れたことも知られ、大騒ぎに。フォンは、ウォルにヨヌの面影を感じるが、怪しい巫女に惑わされているのだと考え、すぐに宮廷から追い出すよう王命を下す。ウォルは罪人として投獄される。一方、陽明君（ヤンミョングン）は、ウォルの行方を捜し、ナ・デギル教授を問い詰める。

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第8話太陽を抱く月「かすかな記憶」

フォンから「ウォル」という名を授かったヨヌ。ナ・デギル教授たちにさらわれたウォルの脳裏に８年前の苦しい記憶が押し寄せ、それを他人の記憶だと信じるウォルは戸惑う。宮殿に到着間近、ウォルは教授たちの隙をついて逃げ出す。偶然、助けを求めた相手は…。ナ・デギル教授は「ウォルを人質にしてノギョンをおびき寄せる」と大王大妃（テワンテビ）に説明。さらに、ウォルをフォンの厄受け巫女（みこ）にすることを提案する。

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第7話太陽を抱く月「悲しい再会」

ヨヌとソルは、村に療養にきたフォンの一行に遭遇する。大勢の見物人が王の行列にひれ伏すなか、ヨヌは近くを飛ぶ蝶（ちょう）に気をとられて立ち上がってしまい、期せずしてフォンの姿を正視する。その瞬間、ヨヌの目に涙があふれるが、記憶を失っているヨヌには理由が分からない。居合わせた陽明君（ヤンミョングン）は、ヨヌにうり二つの彼女に気づき、後を追うが…。その夜、フォンは護衛官のウンを従え、行宮を抜け出す。

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第6話太陽を抱く月「消された過去」

ヨヌの葬儀の日。フォンは、ヨヌの死の知らせを聞いて取り乱すが、宮殿を出ることは許されなかった。陽明君（ヤンミョングン）は、ヨヌが埋葬されるところに駆けつけ、その場に泣き崩れる。失意の陽明君は宮殿に行き、ヨヌを守れなかったフォンを責める。その晩、ノギョンの指示でヨヌの墓を掘り起こす男がいた。地中の柩（ひつぎ）の中で死んだはずのヨヌが目を覚ます…。それから約８年の時が過ぎ、フォンは王となっていた。

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第5話太陽を抱く月「涙にかすむ月」

フォンの妃（きさき）に選ばれたヨヌは、宮殿内に用意された住まい、隠月（ウノル）閣で婚儀の準備を始める。ヨヌと気軽に会えないフォンは、慣れぬ作法の習練に苦労するヨヌを手紙などで励ます。ある晩、大妃（テビ）からヨヌ殺害の命を受けたノギョンは、心ならずも邪術の儀式を行う。ある人物の協力によって呪術は成功し、ヨヌは原因不明の病に陥る。婚礼前のヨヌは、回復の兆しもないことから、宮中から追い出されてしまう。

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第4話太陽を抱く月「愛の行方」

フォンの妃（きさき）選び開始が決定した大みそかの晩。フォンとヨヌはついに再会し、互いにひかれあう気持ちを確認する。フォンはヨヌに「妃の候補願いを出すのを待っている」と告げる。朝廷では大妃（テビ）の意向でフォンの妃（きさき）はポギョンに内定しているのは周知の事実だった。フォンは、父王・成祖（ソンジョ）に内定の撤回を願い出る。一方、陽明君（ヤンミョングン）も再度、父にヨヌとの婚礼を頼みに行く。

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第3話太陽を抱く月「運命のいたずら」

ミナ王女の学友に選ばれたヨヌとポギョンは、宮殿へ。王女は２人に会うなり、大好きなヨムの妹であるヨヌにべったりで、ポギョンは、おもしろくない。一方、フォンは人目を忍んでヨヌとの再会を果たそうと計画。ヨヌは、フォンから「会いたい」という手紙を受け取るが…。国巫（クンム）のノギョンは、大妃（テビ）から「ヨヌとポギョンのどちらが王妃になる運命か確かめろ」と命じられる。ノギョンは、２人に不吉な運命を感じる。

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第2話太陽を抱く月「ふたつの月」

王位後継者フォンは、偶然に出会った聡明（そうめい）な少女ヨヌに再び会いたいと願っていた。一方、宮廷とは距離を置いて暮らすフォンの異母兄・陽明君（ヤンミョングン）は、長旅から戻ると真っ先に恋しいヨヌに会いに行くが、ヨヌはそっけない。親友であるヨヌの兄ヨムとウンとは、久々の再会を喜ぶ。宮廷では王・成祖（ソンジョ）が、フォンの新しい講師を決める。フォンはその講師が、まだ１７歳の若いヨムと知り、憤慨する。

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第1話太陽を抱く月「恋のさざなみ」

朝鮮王朝の王、成祖（ソンジョ）の時代。権力欲にまみれた成祖の母・大妃（テビ）は、「天に２つの太陽はいらぬ」と、成祖の異母弟を逆賊に仕立てて殺害。真相を知った宮廷の巫女（みこ）アリにも魔の手を伸ばす。同じころ、成祖が信頼する重臣ホ・ヨンジェに娘ヨヌが生まれる。１３年後、聡明（そうめい）な少女に育ったヨヌは母と宮殿に来ていた。蝶（ちょう）を追い奥に迷い込んだヨヌは、塀を乗り越えようとする少年に出会う。