第2話 猫忍「二の巻 『猫』は『魔物』！？」

陽炎太（大野拓朗）は、長屋に猫の父上（金時）を連れ帰った。「変化の術、お見事！」と猫から人間に戻るよう促すが、父上はニャーと鳴くばかり。しかし、忍びのおきては、猫厳禁。うわさでは、天下の剣豪も白猫に魂を抜かれたという。そんな中、同郷の忍者・虎眼（草野イニ）は、陽炎太の様子がおかしいことに気付く。