ブギウギ

善一(草なぎ剛)からの厳しいレッスンを続けるスズ子(趣里)。一方、善一はスズ子の歌に相変わらず満足しない。スズ子は、どうしていいのかわからず困惑し、演出家の松永(新納慎也)に行き詰まっていることを相談する。松永から歌のアドバイスをもらい、励ましてもらったスズ子は、意を決して善一の自宅を訪ねる。

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善一(草なぎ剛)とスズ子(趣里)の歌のレッスンが始まる。スズ子の歌に満足しない善一は、スズ子に歌の出だしを500回以上歌わせる。具体的な指示を出すことなく、「ジャズだよ」と言うばかりの善一にスズ子は困惑する。一方、秋山(伊原六花)も中山(小栗基裕)ら男性ダンサーに混じった練習に体力の違いを感じていた。

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梅丸楽劇団での初日を迎えたスズ子(趣里)と秋山(伊原六花)は、部長の辛島(安井順平)、演出家の松永(新納慎也)、作曲家の善一(草なぎ剛)らと対面する。スズ子は憧れの「別れのブルース」の作曲者が善一だと知り、感銘を受ける。初日は、顔合わせだけだったが、善一は突然、スズ子に何か歌ってみるよう言い出す。

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期待と不安を胸に東京にやって来たスズ子(趣里)と秋山(伊原六花)は、チズ(ふせえり)が営む下宿に住むことに。そんな中、梅丸楽劇団では、演出家の松永(新納慎也)らが、画期的な男女混合のミュージカルを作ろうとしていた。そして、作曲家の善一(草なぎ剛)は自身の手がける曲を歌う歌手としてスズ子を待ちわびていた。

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スズ子(趣里)らは、大和(蒼井優)が出産後に病院で亡くなったことを知る。そして、お別れの会に参加したスズ子は、大和が入団以来会っていなかった大和の両親に会う。一方でスズ子は、東京行きの件でツヤ(水川あさみ)と相変わらずわだかまりを抱えていた。ツヤはどうするべきなのか梅吉(柳葉敏郎)に相談する。

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東京梅丸から演出家・松永(新納慎也)と部長・辛島(安井順平)が視察にやって来た。視察後、林部長(橋本じゅん)は、スズ子(趣里)と秋山(伊原六花)を呼び、東京に新しくできる梅丸楽劇団に行かないかと誘う。しかし、大阪を離れることが不安なスズ子はタイ子(藤間爽子)に相談し、心を決め、ツヤ(水川あさみ)に話をする。

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昭和12(1937)年、スズ子(趣里)が香川から戻ってきて3年。秋山(伊原六花)のタップダンスとスズ子の歌を二本柱に、梅丸少女歌劇団はますます人気を集めていた。しかし、スズ子は自身の現状に満足できていなかった。そんな時、ラジオから流れてきた茨田りつ子(菊地凛子)が歌う「別れのブルース」を聞き、スズ子は感銘を受ける。

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自分が治郎丸家の娘で、実の母親はキヌ(中越典子)だと知ったスズ子(趣里)は、キヌが住む家を訪れ、生まれた時の話を聞く。そして、話を聞いたスズ子はぼうぜんとしながらフラフラと歩きだし、キヌの家を後にする。一方、大西家では、六郎(黒崎煌代)やタカ(西村亜矢子)らが、一晩帰ってこないスズ子を心配していた。

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親戚の様子がおかしいことに気付いたスズ子(趣里)は、叔母・タカ(西村亜矢子)を問い詰める。そこで、自分が治郎丸家の子供で、亡くなった菊三郎と女中・キヌ(中越典子)の娘だったことを知る。取り乱したスズ子は、キヌが住む家へと向かう。一方、ツヤ(水川あさみ)と梅吉(柳葉敏郎)はスズ子の心配をしていた。

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スズ子(趣里)と六郎(黒崎煌代)は、梅吉(柳葉敏郎)とツヤ(水川あさみ)のふるさとである香川を訪れる。ツヤの実家で親戚から梅吉とツヤの昔話を聞いたりするが、六郎はスズ子と自分が本当の兄弟かどうかを香川で確かめようとしていた。翌日、スズ子と六郎たちは法事に出るために、治郎丸和一(石倉三郎)の家を訪れる。

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USKが新しい代に変わった頃、一人の青年・羽鳥(草なぎ剛)は夢を抱いて、大阪から東京に向かっていた。「桃色争議」から1年がたったある日、ツヤ(水川あさみ)の実家がある香川から、スズ子(趣里)に法事に出てほしいという内容の手紙が届く。手紙を読んだツヤと梅吉(柳葉敏郎)はその内容に戸惑いを隠せないでいた。

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「桃色争議」と世間に伝えられた山寺でのストライキは、劇団員らの要求が全面的に受け入れられ幕を閉じる。ようやくいつも通りの練習を始めようとしたスズ子(趣里)らだったが、その矢先、大和(蒼井優)と橘(翼和希)が責任を取ってUSKを辞めることになったと伝えられる。納得のいかないスズ子らはその決定に抗議をする。

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山寺でのストライキが続く中、スズ子(趣里)は大和(蒼井優)から自分の過去の話を聞かされる。大和は、両親に反対されて縁を切ってまでも踊りを続けられたのは梅丸の社長・大熊(升毅)に拾ってもらったからだと語る。その頃、大熊はUSKの処遇について大きな決断をし、股野(森永悠希)は大和らがいる山寺へ向かっていた。

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大和(蒼井優)は会社との交渉が決裂したため、スズ子(趣里)らと一緒に山寺に立てこもりストライキを始める。しかし、スズ子らは山寺でいつも通り、稽古を行っていた。ある日、ツヤ(水川あさみ)や梅吉(柳葉敏郎)をはじめ、劇団員の親たちが山寺にやって来る。一方、社長の大熊(升毅)は大和らの処遇に思いを巡らせていた。

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大和(蒼井優)がストライキをするしかないと言い出す一方で、橘(翼和希)はお客様が大切だと言い、大和が二度と舞台に立てなくなることを恐れてストライキに反対。そして、ストライキを決行するかどうかをかけ、大和と会社が最後の話し合いをすることに。そんな中、スズ子(趣里)はストライキに参加するか迷っていた。

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世界恐慌の影響で、USKの賃金削減と人員削減が告げられ、一部の楽団員と新人が解雇される。さらに、給料が下がったことにより桜庭(片山友希)は劇団を続けられず、辞めざるを得なくなってしまう。大和(蒼井優)と橘(翼和希)は会社と話し合いをするために嘆願書を提出。そして、会社と劇団員の「桃色争議」が始まる。

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大和(蒼井優)は、演出との目玉として“ラインダンス”を考案し、稽古を開始する。そんな中、相変わらず稽古を休んだままの桜庭(片山友希)を何とかしたいスズ子(趣里)は、ツヤ(水川あさみ)、梅吉(柳葉敏郎)らに相談をするが、なかなか答えが見つからずにいた。そんなある日、桜庭が劇団を辞めると言い出す。

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