なつたちの漫画映画作りは佳境に入っていた。演出の坂場の度重なる描き直し指示にも負けず、新人アニメーターの神地(染谷将太)の活躍もあり、新しい漫画映画が誕生しようととしていた。
そんな中、夕見子(福地桃子)が突然、恋人の高山(須藤蓮)と一緒に北海道から上京してきた。周囲の学生たちに影響を受けた夕見子は大学を辞め、高山と一緒に新生活を東京で始めるという。
夕見子のあまりに身勝手な結婚観についていけないなつ。亜矢美(山口智子)も説得しようとするが耳を傾けようとせず、ついに電話で富士子(松嶋菜々子)に相談してしまう。
数日後、夕見子を説得しに十勝からやって来たのは、“あの男”だった。
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