黒猫と魔女の教室

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冬期合宿2日目は、ヘラクレスカヴンとのチーム対抗戦が行われることに。カペラの戦略で優位に立つクロードカヴンだが、ユゥは一人やる気がない。試験中にも関わらず、正反対の2人は衝突してしまう。

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中間試験の不合格者であるスピカ、キロン、タルフ、ユゥ、ハナの5人に加え、カヴンのリーダー・カペラは冬期魔法合宿に加することに。脱出者続出の地獄の合宿が始まる。

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間一髪でハナを救出したスピカだったが、魔法を使う双頭のグリフォンに苦戦。試験終了時間が迫る中、スピカとハナは無事に黄金を持ち帰り、中間試験の合格を目指す。

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中間試験に挑むスピカらの前に、巨大なグリフォンの巣が現れる。試験内容はダンジョンにある黄金を日没までに持ち帰ること。獰猛なグリフォンらが飛び交う中、いよいよ中間試験が始まる。

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中間試験が迫る中、スピカはクロードと特訓の日々を送る。幼なじみのアリアに魔法の相談をしたスピカだったが、アリアの提案でなぜか対決する事になる。スピカとアリアの絶対に負けられない戦いが始まる。

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カストルがクロードの授業にだけ出席しない。“クロードカヴンのクラス全員を退学させずに卒業させる事”が復職の条件であるクロードは、カストルに歩み寄ろうとするが、なかなかうまくいかず困り果てる。そんな中、カストルがクロードだけに反抗的な態度を取る理由が明らかになる。

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ディアナへ入学したスピカを待っていたのは、“パンドラの箱”と呼ばれる才能を秘めたクセの強いクラスメートたちだった。教師として復帰したクロードと、スピカらクロードカヴンの学校生活が始まる。

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黒猫の正体がクロードであることを知ったスピカは、呪いを解くため本格的に一等級魔術師を目指すことに。スピカはクロードとの修行を経て、王立ディアナ魔術校の試験に挑む。

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一等級魔術師を目指す“魔女見習い”のスピカ・ヴァルゴは魔法が使えない。憧れの魔法学校合格のためには師匠が必要だが、金もコネもない。そんな時、人語を駆使し魔法を使う謎の黒猫がスピカの前に現れる。魔術を学びたいスピカと呪いを解きたい黒猫の思惑は完全一致し、秘密の師弟関係が結ばれる。

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