三好・松永の子らによるクーデターが勃発、将軍・義輝(向井)が殺害される。ぽっかり空いた将軍の座を巡り、京は弟・覚慶(滝藤賢一)擁立派と義栄(一ノ瀬颯)擁立派に二分する。松永(吉田)と藤孝(眞島)は、三好から命を狙われる覚慶を大和から脱出させ身を隠す手助けをする。
一方、義輝の死を知った光秀(長谷川)は、松永の元へ向かい、義輝暗殺を激しく糾弾。松永は、朝倉義景(ユースケ・サンタマリア)から届いた文を光秀に見せる。そこには、朝倉家は覚慶が将軍の器であればかくまう覚悟がある、それを光秀に確かめてくるように、と書いてあった。気が乗らない光秀に、松永はこのまま表から身を遠ざけ越前でくすぶっていていいのかと発破をかける 。
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