SKE48・高柳明音、後輩に「キスがヘタ過ぎて」と暴露されて大照れ
楽曲披露に戻ると、制服姿のメンバーたちは「軽蔑していた愛情」で陰のある雰囲気を作り出したかと思えば、続く「シャムネコ」「ほっぺ、ツネル」ではそれぞれタイプの異なるかわいらしさを表現。最後は「制服が邪魔をする」で再びシリアスな空気を作りだし、本編は終了した。
そして、アンコールでは“坂道AKB”の楽曲「誰のことを一番 愛してる?」で、躍動感のあるダンスを存分に披露すると、「ミッドナイト公演」最後の楽曲はファンにはおなじみの「スルー・ザ・ナイト」。セクシーな衣装&パフォーマンスで客席の視線をくぎ付けにした。
また、終演のあいさつ時には高柳がSKE48からの卒業を発表。意外なタイミングでの発表に、客席からは「ここで!?」「今日!?」と驚きの声が飛び交ったが、高柳がコメントを終えると、山内が「その後にやりづらいよ」と言いながらも、 “ミッドナイト流”のあいさつで明るく公演を締めくくった。